بازنشستگی پایان برنامه‌ریزی مالی نیست؛ آغاز مرحله‌ای جدید از مدیریت هوشمند دارایی‌هاست.
این دوره با رویکردی عملی و متناسب با شرایط اقتصادی ایران طراحی شده تا به بازنشستگان و افراد نزدیک به بازنشستگی کمک کند تصمیم‌های مالی آگاهانه‌تری بگیرند، ترکیب دارایی مناسبی بسازند و از سرمایه خود در برابر تورم، ریسک و تصمیم‌های هیجانی محافظت کنند.
تمرکز دوره بر حفظ آرامش مالی، پایداری سرمایه و ایجاد تعادل میان امنیت و رشد است.